XTB - System zarządzania relacjami
3e internet software house miało przyjemność wykonać dla firmy X-trade Brokers prace polegające na zaprojektowaniu, przygotowaniu oraz wdrożeniu nowego systemu do zarządzania relacjami z partnerami. Nowa aplikacja umożliwia dodawanie kont partnerów oraz definiowane wartości, które stanowią podstawę do rozliczeń pracy partnera. Jest to kolejna wspólna realizacja z jednym z naszych kluczowych klientów.
Aplikacja
Największym wyzwaniem, z którym przyszło się nam zmierzyć w pracy nad tym zagadnieniem była duża liczba danych, które podlegają walidacji oraz wymagana przez klienta elastyczność aplikacji. Upoważniony pracownik XTB ma bowiem możliwość określania unikalnych warunków dla każdego z partnerów oraz zdefiniowania dla każdego osobnych progów stanowiących podstawę rozliczeń prowizyjnych. W każdym przypadku można zatem wybrać odpowiednie pola, które chcemy edytować oraz wypełnić je różnymi dla każdego wpisu wartościami. Aktualnie aplikacja obsługuje ponad 4000 unikalnych pól, z których każde jest edytowalne i walidowane.
Integracja
System został zintegrowany z obecnym, używanym przez XTB, systemem CRM naszego autorstwa. Dzięki temu nie zaistniała konieczność tworzenia nowych grup i praw dostępu poszczególnym użytkownikom. Dodatkowo system jest zintegrowany z działającymi na stronie XTB tzw. Pokojami inwestora. Sprawia to, że każdy partner ma dostęp do raportów swoich prac w ramach istniejącej wcześniej platformy (dla której przygotowano nowe moduły raportowe). Tego typu rozwiązania, opierające się na wykorzystaniu istniejących elementów, pozwoliły zachować spójność komunikacji XTB z klientami oraz partnerami oraz obniżyły całościowy koszt projektu.
Walidacja
Wszystke wprowadzana za pomocą formularza dane są weryfikowane automatycznie na podstawie dostarczanych przez XTB wytycznych. Eliminuje to tzw. czynnik ludzki oraz możliwość ewentualnej pomyłki. Zdefiniowane przez XTB wartości maksymalne są przeliczane na szereg walut, co pozwala wygodnie zastosować system w każdej części świata, gdzie działa XTB. Konieczność definiowania dużej ilości danych, unikalnych dla każdego wpisu, wymusiła na nas zastosowanie walidacji kilkuetapowej, tj. sprawdzania każdej wypełnionej sekcji w czasie rzeczywistym (bez konieczności przeładowywania strony i wysyłania formularza). Aplikacja działa zatem dzięki temu szybciej, jest przyjazna dla użytkownika oraz nie obciąża przeglądarki oraz baz danych.
